Clientes, leads, agenda, demandas e relatórios — com os dados financeiros dos seus clientes em tempo real via integração FinFam. Menos planilha, mais resultado.
Sem fidelidade · cancele quando quiser
Cadastro com perfil, serviço, ticket e a saúde financeira de cada cliente.
Kanban de conversão: do primeiro contato até virar cliente, num clique.
Quadro de tarefas por status, prioridade e prazo — nada cai no esquecimento.
Compromissos com aviso automático e sincronização com o Google Agenda.
Veja saldo, receitas, despesas e orçamento do cliente em tempo real (com consentimento).
Gere relatórios financeiros prontos para as reuniões com o cliente.
Registre e comprove dívidas quitadas, economia gerada e aportes.
Histórico de reuniões e arquivos do cliente guardados com segurança.
Grave qualquer reunião direto pelo app, sem instalar nada. Em minutos você recebe a transcrição completa, um resumo executivo, a lista de tarefas com responsáveis e os momentos mais importantes com timestamp clicável.
Revisão de portfólio — João Silva
42m 18s · há 2 horas
Tarefas identificadas
Transcrição
18:42“Então ficamos de rebalancear a carteira antes do fim do semestre, certo?”
19:05“Sim, e vou enviar a proposta de previdência ainda essa semana.”
Cadastre-se e configure a marca do escritório em minutos.
Importe a carteira, convide a equipe e conecte o FinFam dos clientes.
Agenda, demandas, relatórios e métricas — sem planilhas soltas.
Pague por assento (planejador). Todos os planos incluem acesso completo a todos os recursos.
Ideal para testar a plataforma e ver os resultados.
Mais economia para escritórios estabelecidos.