Clientes, leads, agenda, demandas e relatórios — com os dados financeiros dos seus clientes em tempo real via integração FinFam. Menos planilha, mais resultado.
Sem fidelidade · cancele quando quiser
Cadastro com perfil, serviço, ticket e a saúde financeira de cada cliente.
Kanban de conversão: do primeiro contato até virar cliente, num clique.
Quadro de tarefas por status, prioridade e prazo — nada cai no esquecimento.
Compromissos com aviso automático e sincronização com o Google Agenda.
Veja saldo, receitas, despesas e orçamento do cliente em tempo real (com consentimento).
Gere relatórios financeiros prontos para as reuniões com o cliente.
Registre e comprove dívidas quitadas, economia gerada e aportes.
Histórico de reuniões e arquivos do cliente guardados com segurança.
Cadastre-se e configure a marca do escritório em minutos.
Importe a carteira, convide a equipe e conecte o FinFam dos clientes.
Agenda, demandas, relatórios e métricas — sem planilhas soltas.
Pague por assento (planejador). Todos os planos incluem acesso completo a todos os recursos.
Ideal para começar e ver os resultados.
Mais economia para escritórios estabelecidos.
No plano anual o atendimento é prioritário.
Seja representante comercial e ganhe comissão recorrente por cada escritório que assinar pela sua indicação. A inscrição é analisada pela nossa equipe.